美銀證券：料阿里健康現(xiàn)財(cái)年業(yè)績(jī)勝市場(chǎng)預(yù)期 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至6.56港元

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美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)期阿里健康（00241）明年3月底止現(xiàn)財(cái)年業(yè)績(jī)將超越市場(chǎng)共識(shí)。該行上調(diào)公司現(xiàn)財(cái)年收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè)4個(gè)百分點(diǎn)至14%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)10個(gè)百分點(diǎn)至30%。該行上調(diào)阿里健康現(xiàn)財(cái)年及下財(cái)年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)8%，2024財(cái)年至2031財(cái)年預(yù)期自由現(xiàn)金流年復(fù)合年增長(zhǎng)率由42%上調(diào)至45%。對(duì)阿里健康目標(biāo)價(jià)從5.5港元上調(diào)至6.56港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。

該行指，阿里健康超預(yù)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素包括618銷售表現(xiàn)良好，母公司阿里巴巴-W（09988）在快電商的投資加速淘寶天貓的流量并惠及阿里健康，包括年輕用戶群流量增加、B2C電商交叉銷售及更多商家的廣告支出。該行亦指，藥品銷售線上滲透率增加、商家及藥品品牌廣告支出上升并提振阿里健康利潤(rùn)率，亦為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素。

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